Informe Alianza – Piratería de Señales de TV Paga en América Latina y el Caribe – 2018

La piratería de señales de TV Paga es un problema multimillonario en América Latina y el Caribe. Plantea enormes desafíos para los operadores de TV Paga, programadores, gobiernos y consumidores por igual. De hecho, Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga en América Latina, o ALIANZA, estima que, cuando se tengan en cuenta todas las formas de piratería (excepto la variedad en línea), los usuarios de señales de TV Paga robados y no declarados superan a los suscriptores de cualquier servicio legítimo de TV Paga en la región. Alrededor del 27% de los aproximadamente 89 millones de hogares latinoamericanos y caribeños con TV Paga lo disfrutan a través de la piratería de señales, excluyendo su variedad en línea. Las estimaciones para la piratería en línea en América del Sur apuntan a unos 110 millones de usuarios individuales. Este documento describe los tipos más comunes de piratería de señales y destaca las estimaciones de su costo e impacto negativo en la industria de TV Paga, programadores y gobiernos.

I. Tipos de Piratería de Señales de TV Paga

Hoy, la piratería de señales de TV Paga se destaca como el competidor número 1 de los operadores y programadores de TV Paga en América Latina y el Caribe. ALIANZA ha identificado cinco tipos principales de piratería de señales de TV Paga que actualmente afectan el mercado de América Latina y el Caribe. Se diferencian por (1) metodología; (2) conductor de la conducta ilegal (es decir, consumidor, proveedor); y (3) equipos o herramientas necesarios para proporcionar o acceder a las señales robadas.

Como se muestra en la Figura No. 1, «hook-up», retransmisión, FTA y piratería en línea son formas de robo de señal (signal theft), en las cuales un consumidor obtiene acceso ilegal o no autorizado a señales de TV paga o transmisiones audiovisuales.

La infradeclaración (underreporting) se produce cuando los operadores de TV paga autorizan las señales correctamente, pero no informan el número de suscriptores a sus servicios y, como resultado, pagan regalías de propiedad intelectual más bajas e impuestos y tarifas más bajas de lo contrario. En casos de subregistro, a diferencia del robo de señales, los usuarios finales no toman medidas que permitan la piratería y es posible que ni siquiera se den cuenta del uso indebido de las señales de televisión de pago que reciben. En los casos de infradeclaración, a diferencia del robo de señales, los usuarios finales no toman medidas que permitan la piratería y es posible que ni siquiera sean conscientes del uso indebido de las señales de TV paga que reciben.

II. Penetración de la Piratería de Señales de TV Paga

Por su propia naturaleza, estimar el alcance de la piratería y la ilegalidad es una tarea difícil. Sin embargo, ALIANZA ha desarrollado modelos para hacerlo que se consideran precisos en la industria.

Piratería «Hook-up», retransmisión y infradeclaración: estas son las formas más tradicionales de piratería de señales de TV Paga en América Latina, el Caribe y otros lugares. Para estimar la penetración de estas formas de piratería, ALIANZA se basa en una investigación de mercado realizada por Business Bureau (BB). Con más de 25 años de experiencia en la industria, BB realiza encuestas telefónicas en toda la región. Al superponer esta información con información demográfica y de mercado, ha desarrollado estimaciones del número de hogares que disfrutan de los servicios de TV Paga. Al comparar estos números con los números de suscriptores informados oficialmente por los operadores de TV Paga a las agencias reguladoras nacionales, así como los informes privados a los programadores, BB puede obtener una estimación de cuántos beneficiarios de servicios de TV Paga se benefician de la piratería en forma de conexiones ilegales («hook up»), retransmisión o infradeclaración. Para obtener una explicación más detallada de la metodología y las prácticas de BB, ver el Anexo 1.

Piratería FTA: La experiencia de BB muestra que los usuarios de servicios FTA son más conscientes de la ilegalidad de estos servicios y, por lo tanto, es mucho menos probable que respondan afirmativamente a las consultas telefónicas sobre si reciben servicios de TV Paga. Por lo tanto, BB no proporciona estimaciones de servicios FTA. Sin embargo, ALIANZA, a través de su investigación sobre la importación y venta de receptores ilegales FTA, así como a través de la inteligencia obtenida por ello en una serie de importantes acciones de cumplimiento contra servidores utilizados para distribuir ilegalmente llaves de transmisión, ha desarrollado sus propias estimaciones internas de la penetración de piratería FTA. Basándose en esta información de investigación e inteligencia, ALIANZA estima que en 2015 había al menos 4 millones de hogares que recibían señales de TV Paga a través de FTAs ilegales.

La piratería en línea está completamente fuera del alcance de las auditorías de BB y las estimaciones de ALIANZA; No está incluido en esta sección.

Para fines de claridad, la Figura No. 2, a continuación, muestra la interrelación y la magnitud de los dos tipos principales de piratería de señales de TV Paga, a saber, el robo de señales (excepto la piratería en línea) y la infradeclaración.

Según las estimaciones de BB y ALIANZA, para diciembre de 2017, el mercado total de TV Paga en América Latina y el Caribe [1] consistía en más de 89 millones de hogares, y el 27% de ellos (~24.2 millones de hogares) son usuarios de piratería de señales de TV Paga. Un desglose de estas estimaciones se detalla en la Tabla No. 1, a continuación.

La porcion de robo de señal (signal theft) del fenómeno de piratería, estimada en ~15.9 millones de hogares, comprende:

  1. Piratería «Hook-up» y retransmisión, ambas estimadas por BB en ~11.9 millones de hogares piratas; y
  2. Piratería FTA, estimada por ALIANZA en ~4 millones de hogares (estimación de 2015).

Infradeclaración (underreporting), que consiste principalmente en hogares que los proveedores legales de TV Paga no declaran como suscriptores, pero que de hecho reciben el servicio y lo pagan, es estimada por BB en ~8.3 millones de hogares.

Los casos de Brasil y Colombia merecen una consideración especial dada la existencia de estimaciones generadas por terceros o entidades oficiales, que reflejan un tamaño más crítico del problema.

Para Brasil, si consideramos los números publicados por ABTA para piratería FTA (~4.2 millones), el número total de piratería de señales de TV Paga aumentaría de 5,891,587 hogares conectados con un dispositivo pirata a 10,091,587, lo que representa un 35% de un mercado de TV Paga total ajustado de aproximadamente 30 millones de suscriptores.

En Colombia, una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestra que en 2017 había más de 11 millones de hogares con servicios de TV Paga en Colombia. Sin embargo, la cantidad de suscriptores de TV Paga publicada por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ) para el mismo año asciende a solo 5,834,676 suscriptores. Eso implica que hay potencialmente ~5.1 millones de suscriptores que no se informan a la ANTV, que es probable que sigan en las categorías de robo de señal o infradeclaración explicadas anteriormente. Si se consideran esos 5.1 millones de suscriptores, la piratería total de señales de TV Paga para Colombia representaría el 45% de un mercado de TV Paga total ajustado de aproximadamente 11.2 millones de suscriptores.

El monitoreo y las investigaciones de campo de Alianza indican que existe una incidencia significativa de FTA en Chile. Sin embargo, para fines de metodología, hemos considerado la posible cantidad de FTA como un total regional en lugar de por país. Si se considera por país, la cantidad total de piratería aumentaría significativamente en algunos de los países, como el caso de Chile.

III. Pérdidas causadas por señal de TV Paga, excluyendo la variedad en línea

A la industria de TV Paga

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su organismo asesor de telecomunicaciones (CITEL), reconoció que «la televisión satelital por suscripción se ha visto afectada negativamente» por el uso generalizado de dispositivos de robo de señales «hasta el punto de poner en riesgo su desarrollo futuro». CITEL ha instado a sus estados miembros a «establecer disposiciones para prevenir la importación, comercialización y uso» de tales dispositivos de robo de señales [2].

La Tabla No. 2, a continuación, muestra las estimaciones de BB sobre las pérdidas anuales totales de los proveedores de TV Paga causadas por el robo de señales, excluyendo la piratería en línea. Según esas estimaciones, los proveedores piratas operan un mercado ilegal de aproximadamente $ 4.8 mil millones, una industria que no crea empleo formal, no paga impuestos, tasas ni regalías, no proporciona servicios de calidad y no reinvierte en innovación y mejor contenido.

A los programadores

BB estima las pérdidas de los programadores al suponer que el costo de programación es del 25% de las suscripciones obtenidas por los proveedores de TV Paga. La Tabla No. 3, a continuación, resume los resultados de BB y muestra que los programadores pierden anualmente una cantidad total de casi $ 1.8 mil millones debido a la piratería de señales de TV Paga, excluyendo su variedad en línea.

A los gobiernos de América Latina y el Caribe

Impuestos no recaudados:

ALIANZA no tiene conocimiento de ninguna estimación de terceros sobre la cantidad de ingresos que los gobiernos de América Latina y el Caribe pierden debido a la piratería de la señales de TV Paga. Sin embargo, según el régimen fiscal de cada país y la cantidad estimada de usuarios informales, es posible evaluar la cantidad de fondos que los gobiernos de América Latina y el Caribe no recaudan de los proveedores piratas que evaden las obligaciones fiscales.

La Tabla No. 4, a continuación, muestra la cantidad de ingresos fiscales que los gobiernos de América Latina y el Caribe [3] podrían recaudar si los usuarios de la piratería fueran atendidos por proveedores legales de TV Paga sin necesidad de informar. Los países incluidos en la estimación son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

Solo teniendo en cuenta los impuestos sobre el valor agregado y los ingresos de cada país, el monto anual total evadido por la industria de la piratería de señales ilegales, excluyendo la piratería en línea, supera los $ 1 mil millones. El número aumentaría dramáticamente si se incluyeran todos los impuestos federales/municipales, tasas regulatorias y costos asociados a la licencia (es decir, tasas de licencia, tasas de espectro, derechos de aterrizaje, etc.).

Pérdida de empleos formales:

ALIANZA estima que un proveedor legal de TV Paga crea aproximadamente 200 empleos, tanto directa como indirectamente, por cada 100,000 suscriptores. Eso significa que se crearían casi 50,000 nuevos empleos en América Latina y el Caribe si los usuarios de piratería de señales de TV Paga, excluyendo a aquellos involucrados en la piratería en línea, fueran atendidos por proveedores legales de TV Paga.

La Tabla No. 5, a continuación, muestra el número de empleos perdidos en cada país debido a la piratería de señales de TV Paga, excluyendo su variedad en línea.

IV. Piratería en línea

ALIANZA solicitó a NetNames Piracy Analysis [4] realizar una investigación del panorama de la piratería en línea y sus principales amenazas para la industria de TV Paga, con un enfoque en la actividad de piratería de televisión en América del Sur [5]. NetNames ha creado informes previamente, como Sizing the Piracy Universe, que han explorado la cantidad de usuarios de Internet en una variedad de ecosistemas en línea.

El informe preparado para ALIANZA, que se cree que es la primera revisión exhaustiva del panorama de la piratería en línea en América del Sur, proporciona una mayor comprensión de la escala y naturaleza de este tipo de piratería en la región. Analiza los datos sobre el uso de Internet en los países estudiados, centrándose en los tres principales ecosistemas de piratería audiovisual, especificamente cyberlockers, redes peer-to-peer como BitTorrent y Ares, y streaming ilegal de IPTV. El informe, finalizado en enero de 2016, estima el número de usuarios [6] que acceden a contenido ilegal durante un mes a través de cada uno de estos canales.

Para obtener una descripción más detallada de las variedades de piratería en línea, ver el Anexo No. 2. A continuación se muestra un resumen de las principales conclusiones del informe de NetNames preparado para ALIANZA.

[1] Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rca. Dominicana (República Dominicana), Uruguay y Venezuela. Paraguay no está incluido debido a la falta de datos. Para los propósitos de este documento, se entiende que el Caribe significa Aruba, Barbados, Curazao y Trinidad y Tobago.

[2] Disponible en: https://www.citel.oas.org/en/SiteAssets/PCCII/Final-Reports/P2!R-3857r1_i.pdf

[3] Países incluidos en la estimación son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

[4] NetNames ha brindado análisis de piratería y servicios de consultoría a los titulares de contenido durante más de una década y es solicitado regularmente por los titulares de derechos en los sectores del cine, televisión, juegos de azar, software y música para que proporcionen investigación estratégica y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la piratería.

[5] El estudio finalizó en enero de 2016 y cubrió Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

[6] Es importante señalar que el acceso a los usuarios no debe entenderse como «suscriptores únicos», ya que los usuarios de contenidos ilícitos en línea también pueden ser usuarios de servicios de TV Paga legítimos o ilegítimos.

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